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新聞動態(tài)機械行業(yè)：強烈建議關注“制造強國”
發(fā)布時間:2015-11-10 13:23
| 機械行業(yè)：強烈建議關注“制造強國” |
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上周船東共訂造了11艘新船,總運力達到135.7萬載重噸訂單量相比之前一周下降了63%。克拉克松的統(tǒng)計,今年2月份世界新船成交46艘、488.32萬載重噸,同比下降66.6%、環(huán)比下降23.7%。 中船三劍客,皆有大機遇。 我們判斷:世界新船訂單繼續(xù)下降(約8000萬載重噸)、新船價格震蕩上升、造船行業(yè)業(yè)績反轉向上但彈性不足。從行業(yè)基本面看,投資機會不大,機會主要來自軍船資產證券化和整體上市。 我們判斷:現在是軍船資產證券化的******時機、南北船集團軍船資產證券化都還有大空間;而廣船國際收購軍船資產才剛剛開始,廣船將是中船集團軍民船總裝的大平臺,“曙光”、“啟航”之后必將“揚帆”、“遠航”!重點推薦廣船國際:南船平臺,看齊重工(目標價50元、買入);中國船舶彈性******(50元、買入)。 智能制造。 2015年強烈建議關注“制造強國”。 李克強總理的政府工作報告中強調推動產業(yè)結構邁向中高端,要實施“中國制造2025”,加快從制造大國轉向制造強國。工信部部長苗圩從2014年年中至今,已在不同場合多次強調智能制造是兩化融合的主攻方向,且工信部正在參與國家組織的關于智能制造重大工程的研究。預計由四部委聯合起草的《中國制造2025》即將上報至國務院、并有望在今年年中發(fā)布,且今年9-10月還會公布“十三五”規(guī)劃。因此,2015年需要特別關注政策對“智能制造”的導向與支持。我們認為《中國制造2025》和“十三五”規(guī)劃必將強調兩個方向:智能制造和服務型制造/生產性服務業(yè)。 發(fā)展智能制造是中國制造業(yè)向數字化、智能化轉變的必然趨勢,再此趨勢下的投資機會來自于兩方面:一是智能控制裝置,即工業(yè)自動控制裝置發(fā)展趨向于數字化與智能化,我們重點推薦川儀股份;二是智能制造機器,即工業(yè)機器人及智能化成套裝備,重點推薦機器人、天奇股份、秦川機床。服務型制造是中國制造從賣產品到兼賣增值服務的轉變,即服務型制造=產品+增值服務,這一點已經得到卡特彼勒、IBM 等跨國巨頭的成功驗證。在中國制造業(yè)服務化的趨勢下,重點推薦上海機電。 中證公司將于2015年3月發(fā)布中證工業(yè)4.0指數,選取與工業(yè)4.0相關的控制硬件、控制軟件、終端硬件提供商,以及其他受益于工業(yè)4.0的公司作為樣本股,樣本每季度調整一次。正如工信部部長苗圩:“我們的工業(yè)企業(yè)可能有些還要補上2.0、3.0的課,才能向4.0發(fā)展。”雖然工業(yè)4.0指數的樣本股所提供的產品或服務難言真正夠得上德國人所說的工業(yè)4.0,但我們認為與智能制造相關的股票大部分會進入中證工業(yè)4.0指數樣本股,例如機器人、川儀股份、天奇股份等。 |
